Antes de definir uma meta você deve parametrizar o período em questão.
Ex: no dashboard devem aparecer as vendas do dia 1 ao 31 do mês, ou, do dia 25 de um mês até dia 24 do outro.
Para isso basta preencher o campo – Dia de inicio da meta do mês.
Veja a imagem:
No exemplo acima está definido que as metas valem do dia 01 até 31.
Agora definido o período em questão, vamos definir a meta de cada Usuário.
Definir metas é importante para aumentar o faturamento da sua empresa e para manter a equipe focada e motivada.
No Clientar você pode criar metas financeiras mensais para todos os seus usuários de forma individual e, assim, acompanhar o desempenho da sua equipe da melhor maneira.
Para criar metas, acesse Configurações > Usuários > Meta individual > e clique em “+Nova Meta”.
A seguir, selecione o usuário qual você quer definir a meta, o ano, o mês e insira o valor.
As metas são sempre em valor de vendas. ($)
Por fim, clique em Salvar.
Os usuários com metas definidas aparecerão na lista de metas individuais.
Para adicionar novas metas a um usuário que já está na lista, basta clicar sobre o nome do usuário > “+Nova Meta” > repetir o processo, escolhendo ano, mês e inserindo o valor desejado > e depois clicar em “Salvar”.
Se possuir uma lista grande de usuários, você pode pesquisar pelo usuário desejado no campo de busca, tal como mostrado abaixo.
Após clicar no nome do usuário, você encontra todas as metas mensais já cadastradas e alguns dados relevantes sobre o desempenho do usuário.
Você ainda pode filtrar o ano para ver metas de anos anteriores ou futuros, tal como mostrado abaixo.
Se desejar, você pode editar o valor de uma meta mensal, ao clicar no ícone do lápis da referida meta, ou excluí-la, ao clicar no ícone da lixeira.
Para excluir todas as metas de um usuário de uma só vez, clique no ícone da lixeira do usuário desejado, na lista de metas individuais.
Caso deseje, você ainda pode alterar a data de início do mês contábil, ou seja, a partir de qual dia do mês as metas começarão a ser contabilizadas no sistema.
Para isso, basta informar o dia do mês no campo, tal como mostra a imagem abaixo, e depois clicar em Alterar para confirmar.
Espero ter ajudado!
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