Entenda o que é CRM, como ele funciona e quais benefícios traz para sua empresa.
Descubra os tipos de CRM, como escolher o ideal e conheça o Clientar CRM, solução completa para o mercado brasileiro.
Você provavelmente já leu ou ouviu falar sobre o que é CRM, mas ainda pode ter dúvidas sobre como ele funciona na prática ou se realmente vale o investimento. Em um cenário em que os clientes são mais exigentes e a concorrência é intensa, entender essa ferramenta de gestão se tornou indispensável para qualquer empresa que deseja crescer de forma estruturada.
Mais do que um software, o CRM é uma filosofia de gestão voltada a colocar o cliente no centro da estratégia. A ferramenta é o meio que viabiliza isso: organiza contatos, registra interações, automatiza tarefas e ajuda o time comercial a agir com inteligência e previsibilidade.
Nos próximos tópicos, você vai entender o conceito, as principais funções, os tipos de CRM, as ferramentas mais usadas e como escolher a ideal para o seu negócio. Siga a leitura!
O que é CRM e para que ele serve?
Em primeiro lugar, CRM é a sigla para Customer Relationship Management, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. O termo se refere tanto à estratégia quanto ao sistema utilizado para gerenciar as interações entre a empresa e seus clientes — desde o primeiro contato até o pós-venda.
A função principal do CRM é centralizar informações: dados de leads, histórico de conversas, status de negociações e métricas de desempenho. Tudo fica concentrado em uma única plataforma, acessível por toda a equipe de vendas, marketing e atendimento.
Antes do CRM, essas informações costumavam se perder em planilhas, e-mails e anotações. Hoje, com uma ferramenta bem configurada, é possível saber exatamente em que etapa da jornada o cliente está, quais oportunidades estão paradas e onde o processo pode ser otimizado.
De forma prática, um CRM garante as seguintes funcionalidades:
- acompanhar o ciclo de vida de cada cliente com visibilidade total;
- aumentar a produtividade da equipe, automatizando tarefas repetitivas;
- melhorar o atendimento com base em dados e histórico;
- gerar previsões mais assertivas de vendas;
- fortalecer o relacionamento de longo prazo.
Quais são as principais funções de um CRM?
As funcionalidades de um CRM moderno não se resumem ao simples cadastro de contatos. Ele se tornou o coração da operação comercial — conectando dados de marketing, vendas e suporte.
Conheça, a seguir, as suas principais funções.
1. Registro completo de contatos
Cada lead, cliente ou parceiro possui um perfil detalhado: nome, empresa, e-mail, telefone, histórico de interações, preferências e comportamento. Isso permite personalizar comunicações e ofertas.
2. Gestão do funil de vendas
O CRM exibe o pipeline com todas as etapas da negociação, permitindo acompanhar quantas oportunidades estão em aberto, quanto tempo cada uma leva para evoluir e qual a taxa de conversão de cada vendedor.
3. Automação de tarefas
Atividades rotineiras — como envio de e-mails de follow-up, agendamento de reuniões ou atualização de status — são automatizadas, liberando tempo da equipe para tarefas estratégicas.
4. Relatórios e métricas
O sistema gera painéis com indicadores de desempenho (KPIs), como taxa de conversão, valor médio de vendas, ciclo médio de fechamento e desempenho por canal. Esses dados orientam decisões baseadas em fatos, não em achismos.
5. Integração com outras ferramentas
CRMs modernos se integram a plataformas de automação de marketing, e-commerce, ERP, WhatsApp Business e ferramentas de atendimento — isto é, criando um ecossistema de dados conectado e eficiente.
6. Gestão de pós-venda
Além de vender, o CRM ajuda a reter clientes. A solução ainda facilita o acompanhamento de contratos, renovações, feedbacks e solicitações de suporte. Isso fortalece a fidelização e reduz a taxa de churn, por exemplo.
Essas funções, combinadas, proporcionam que o gestor tenha uma visão panorâmica do negócio e consiga agir de forma mais estratégica — tanto para conquistar novos clientes quanto para manter os atuais satisfeitos.
Quais tipos de CRM existem no mercado?
Nem todo CRM tem o mesmo propósito. Dependendo da necessidade da empresa, existem tipos diferentes de CRM, cada um voltado a uma parte específica da jornada do cliente. Saiba quais são os principais!
CRM operacional
Focado em processos de vendas, marketing e atendimento, o CRM operacional ajuda a registrar interações, automatizar fluxos e acompanhar negociações em tempo real. É o mais usado por times comerciais, pois aumenta a eficiência e reduz o retrabalho.
CRM analítico
Esse tipo coleta e analisa grandes volumes de dados sobre clientes, comportamentos e resultados de campanhas. A ideia é extrair insights estratégicos, entender padrões de compra e antecipar demandas. Costuma ser usado por gestores e analistas de marketing.
CRM colaborativo
Voltado à integração entre departamentos, o CRM colaborativo permite que diferentes áreas (vendas, marketing, suporte e financeiro) compartilhem informações sobre os mesmos clientes. Isso elimina silos internos e melhora a experiência do consumidor.
CRM estratégico
Menos comum, o CRM estratégico atua de maneira mais ambiciosa: usa dados e previsões para apoiar decisões de negócio, planejamento de expansão e políticas de relacionamento de longo prazo.
Muitas plataformas combinam aspectos de dois ou mais tipos — por exemplo, um CRM operacional com relatórios analíticos. O segredodo bom uso é entender o estágio de maturidade da sua empresa e quais funcionalidades farão diferença de fato.
Quais são os principais CRMs usados atualmente?
O mercado de softwares de CRM é amplo, e cada ferramenta tem um foco distinto. Algumas priorizam automação, outras são voltadas para simplicidade de uso ou custo-benefícios.
Conheça alguns dos principais CRMs utilizados por empresas de diferentes portes.
Salesforce
Referência global em CRM, a Salesforce oferece um ecossistema robusto, voltado para médias e grandes empresas. Conta com automação avançada, inteligência artificial (Einstein AI) e alta capacidade de personalização. O preço, porém, pode ser um obstáculo para pequenos negócios.
HubSpot CRM
Focado em usabilidade, o HubSpot é popular entre empresas em crescimento. Possui versão gratuita com boas funcionalidades, integra marketing, vendas e atendimento e tem forte apelo para times que trabalham com inbound marketing.
Pipedrive
Conhecido pela interface visual e pelo foco no funil de vendas, o Pipedrive é ideal para pequenas e médias empresas. Essa solução facilita o acompanhamento das negociações e oferece integrações com ferramentas de comunicação e e-mail.
RD Station CRM
Voltado ao mercado brasileiro, o RD Station CRM se destaca pela integração com o RD Station Marketing. É uma opção sólida para negócios que querem alinhar marketing e vendas dentro de um mesmo ecossistema.
Zoho CRM
Oferece uma gama de recursos a um custo competitivo. Ideal para empresas que buscam automação, relatórios customizáveis e integração com diversas aplicações. A Zoho também tem módulos para suporte e finanças.
Clientar CRM
Desenvolvido no Brasil, o Clientar CRM combina simplicidade de uso com recursos avançados de automação e gestão comercial. É ideal para empresas que valorizam suporte em português, personalização e integração com WhatsApp e e-mail. Falaremos mais sobre ele no final deste artigo.
Excelente CRM, especialmente para revendas, distribuidoras, prestadores de serviços, pequenas e médias indústrias.
Essas plataformas mostram que há um CRM adequado para cada tipo de operação — do pequeno negócio que quer abandonar as planilhas até o time comercial estruturado que precisa de previsibilidade e escala.
Quais benefícios um CRM traz para a empresa?
Quando falamos em CRM, muita gente pensa apenas em “organizar contatos”. Mas o impacto real vai muito além: um bom sistema transforma a forma como a empresa entende e se relaciona com seus clientes, além de oferecer ganhos diretos em termos de produtividade, previsibilidade e rentabilidade.
Entre os principais benefícios de um CRM, podemos destacar:
- centralização de informações: todos os dados de clientes e leads ficam acessíveis em um único lugar, eliminando planilhas dispersas e e-mails perdidos;
- melhor gestão de leads: a equipe de vendas acompanha exatamente onde cada oportunidade está no funil e pode agir de forma estratégica para aumentar a conversão;
- visão completa do cliente: histórico de interações, preferências, tickets de suporte e comunicações anteriores ajudam a oferecer um atendimento mais humano e personalizado;
- integração entre áreas: marketing, vendas e pós-venda trabalham com as mesmas informações, evitando retrabalho e ruídos na comunicação interna;
- automação de tarefas repetitivas: envio de follow-ups, lembretes e notificações automáticas economizam horas de operação manual;
- análises e previsões de vendas: relatórios e dashboards ajudam gestores a prever resultados e identificar gargalos antes que causem impacto no faturamento;
- fidelização de clientes: ao acompanhar a jornada pós-venda, o CRM facilita ações de retenção e reativação, aumentando o valor do ciclo de vida do cliente.
Esses ganhos se traduzem em uma gestão mais previsível, um pipeline mais saudável e decisões baseadas em dados reais — não em intuição.
Como usar um CRM de forma eficiente?
Adotar um CRM é fácil. O desafio está em usá-lo bem. Muitas empresas adquirem a ferramenta, mas não criam processos claros ou não treinam a equipe, o que leva ao subaproveitamento do sistema.
Algumas boas práticas ajudam a transformar o CRM em um aliado estratégico e não apenas em um software de registro. Neste tópico, mostramos quais são.
Defina objetivos claros
Antes de implantar o CRM, é importante responder: o que exatamente queremos melhorar? Pode ser reduzir o ciclo de vendas, aumentar a conversão de leads, otimizar follow-ups ou melhorar a previsibilidade de receita. Ter metas concretas orienta a configuração e o uso do sistema.
Mapeie o funil de vendas
Um erro comum é usar o CRM sem adaptar o pipeline à realidade da empresa. Cada negócio tem um fluxo próprio. Por isso, é essencial mapear as etapas da jornada e configurar o funil conforme a forma como sua equipe realmente vende.
Crie padrões e rotinas
Estabeleça regras claras sobre o que deve ser registrado, como nomear oportunidades e quando atualizar status. Essa padronização facilita relatórios e evita ruído entre os times.
Use automações inteligentes
Aproveite os recursos de automação para economizar tempo: enviar mensagens automáticas após reuniões, criar alertas quando uma oportunidade fica parada por muito tempo ou gerar tarefas de acompanhamento com base em gatilhos.
Analise e ajuste constantemente
O CRM deve evoluir junto com o negócio. Portanto, revise periodicamente os dados, limpe cadastros obsoletos e atualize etapas do funil. Os relatórios devem servir como bússola para melhorar continuamente o processo comercial.
Quando o uso é consistente, o CRM se torna um ativo estratégico: ajuda a prever resultados, priorizar esforços e tomar decisões baseadas em fatos concretos.
Como escolher o melhor CRM para o seu negócio?
Escolher um CRM é uma decisão importante, pois ele se torna parte do coração operacional da empresa. E, com tantas opções no mercado, é fácil se perder em comparativos e promessas.
Para acertar na escolha, vale considerar alguns critérios práticos — como os que listamos a seguir.
Entenda o perfil e o tamanho da sua operação
Pequenas empresas podem se beneficiar de ferramentas mais simples e acessíveis, com foco em automação e usabilidade. Já negócios com equipes maiores e processos complexos exigem CRMs robustos, com múltiplos pipelines, controle de permissões e relatórios avançados.
Avalie a facilidade de uso
De nada adianta um CRM poderoso se a equipe não quiser utilizá-lo. Busque plataformas intuitivas, com interface amigável e boa experiência de onboarding. O ideal é que qualquer membro do time consiga registrar informações com poucos cliques.
Verifique integrações
Um bom CRM se conecta às ferramentas que você já usa — WhatsApp Business, e-mail, sistemas de automação de marketing, ERP, etc. Essa integração evita retrabalho e mantém o fluxo de dados consistente entre áreas.
Analise o suporte e o idioma
Empresas que contam com suporte local em português têm uma grande vantagem: o tempo de resposta é menor, e a comunicação é mais fluida. Além disso, a documentação e o treinamento ficam mais acessíveis.
Compare o custo-benefício
Não olhe apenas o preço mensal. Avalie o que está incluído: número de usuários, automações, relatórios, integrações e suporte. Uma ferramenta barata, mas limitada, pode sair mais cara no longo prazo.
Teste antes de decidir
A maioria dos CRMs oferece período de teste gratuito. Aproveite para avaliar a aderência da ferramenta ao seu fluxo de trabalho e o engajamento do time durante o uso.
No fim das contas, o melhor CRM é aquele que funciona para o seu modelo de negócio, se adapta ao seu ritmo e entrega resultados reais.
Por que o Clientar CRM é uma boa opção para empresas brasileiras?
No mercado de CRMs, existem muitas opções internacionais com ótimo desempenho, mas nem sempre elas se encaixam perfeitamente na realidade brasileira. Questões como idioma, suporte, forma de pagamento e integração local fazem diferença. É aqui que o Clientar CRM se destaca.
Criado no Brasil, o Clientar CRM foi desenvolvido para atender a necessidades reais de equipes comerciais nacionais, com um equilíbrio entre funcionalidade e simplicidade que conquista desde pequenos negócios até médias empresas em expansão.
É o sistema de CRM perfeito para equipes de vendas de revendas, indústrias e prestadores de serviços.
Confira algumas funcionalidades que diferenciam positivamente o Clientar CRM da concorrência:
- interface intuitiva e em português, que reduz a curva de aprendizado;
- integração com WhatsApp, e-mail e telefonia, ideal para equipes que trabalham em contato direto com clientes;
- automação de tarefas comerciais, incluindo follow-ups automáticos, lembretes e agendamentos;
- painéis de performance e funis personalizáveis, permitindo adaptar o processo comercial a diferentes produtos ou serviços;
- suporte técnico local, com atendimento rápido e humanizado;
- planos acessíveis, ajustados à realidade das pequenas e médias empresas.
Além disso, o Clientar CRM foi pensado para ser prático — sem exigir longas implementações ou dependência de consultorias externas. Isso o torna uma escolha natural para empresas que buscam um CRM eficiente, direto ao ponto e adaptado ao mercado brasileiro.
Um CRM não é uma mera ferramenta digital: essa solução representa uma mudança de mentalidade: colocar o cliente no centro, transformar dados em decisões e cultivar relacionamentos sustentáveis.
Ao entender o que é CRM e escolher uma solução adequada, como o Clientar CRM, a empresa cria uma gestão comercial conectada e orientada ao crescimento.
Pronto para dar o próximo passo na sua gestão comercial? Então, entre em contato conosco e experimente o Clientar CRM para simplificar seus processos e otimizar seus resultados!