Clientar – Relatórios no CRM Ajudam em Quê?
O Clientar oferece um método de vendas com um robusto pacote de relatórios no CRM. É um software de CRM essencial para pequenas é medias empresas que fazem vendas técnicas, recorrentes e consultivas.
Nosso CRM de vendas proporciona uma gestão completa da carteira de clientes assegurando um atendimento consistente e eficiente.
Em nosso método acreditamos que uma empresa só consegue aumentar suas vendas se dedicar tempo, conhecimento e esforço em três categorias de clientes, são eles:
- Prospects
- Ativos
- Inativos
Um dos principais diferenciais da Clientar é o gerenciamento automático de cada perfil de cliente – prospects, ativos, inativos ou desativados. Através do seu intuitivo painel de controle, são apresentados cartões informativos coloridos que destacam os clientes que necessitam de um acompanhamento mais frequente.
Com a implementação do CRM da Clientar, os vendedores garantem que nenhum cliente seja negligenciado, mantendo o timing de venda sempre adequado. O sistema proporciona uma gama variada de relatórios, incluindo vendas, produtos, propostas ganhas e perdidas, históricos de relacionamento e a valiosa Curva ABC de Pareto.
Adicionalmente, o Clientar permite a integração com o ERP e outras ferramentas digitais. Há também a opção para solicitar a customização de formulários ou relatórios, adaptando o software às necessidades específicas de cada negócio.
O suporte ao cliente da Clientar é personalizado, incluindo treinamento durante a fase de implementação. Os valores estão entre os mais competitivos do mercado com a cobrança baseada no número de usuários contratados.
Assim, a Clientar apresenta-se como uma opção excelente para empresas que realizam vendas mais técnicas e consultivas, como prestadores de serviços, pequenas e médias indústrias.
Nesse post vamos falar sobre:
- Os relatórios do CRM ajudam em quê?
- Relatórios do CRM de clientes
- Relatórios de histórico de relacionamento
- Relatórios de vendas, oportunidade e produtos
- Relatórios de Metas e Curva ABC de Pareto
- Como transformar os dados dos relatórios do CRM em estratégias de vendas
Os relatórios do CRM ajudam em quê?
Os relatórios do software de CRM fornecem uma visão abrangente dos dados do cliente, permitindo que as empresas entendam melhor seu público e aprimorem suas estratégias de vendas e marketing.
Eles ajudam a identificar tendências, medir a eficácia das campanhas, rastrear o desempenho das vendas e muito mais.
Além disso, os relatórios do sistema de CRM podem destacar áreas de melhoria, ajudando as empresas a ajustar seus esforços para melhor atender às necessidades de seus clientes.
Dica de leitura – O que é o sistema de CRM?
Relatórios do CRM de Clientes
Os relatórios de clientes são uma das ferramentas mais valiosas em qualquer sistema de CRM. Eles fornecem informações detalhadas sobre o cadastro do cliente e seus contatos.
Esses relatórios no CRM ajudam a empresa a entender melhor seus clientes, permitindo-lhes personalizar suas ofertas e serviços para atender às necessidades específicas do cliente.
No módulo de clientes destaco as seguintes informações:
1. Carteira de clientes
O relatório de carteira de clientes, assim como diz o nome, é onde o vendedor ou o gestor pode verificar quantos clientes estão cadastrados em nome de cada usuário.
O relatório separa os clientes por perfil. Assim pode-se saber quantos clientes são prospects, ativos, inativos ou desativados.
Uma grande vantagem em vendas é justamente saber quantos clientes cada vendedor consegue atender de acordo com o follow up adequado e o tempo médio de fechamento da venda.
2. Localização
Esse relatório traz a localização de cada cliente e em seu gráfico demonstra quantos clientes você tem em cada estado ou cidades escolhidas.
Um diferencial é que você pode filtrar os clientes pelo DDD e assim preparar uma boa rota de visitas ou ligações e ainda separar a carteira de clientes por regiões.
3. Segmento
Nosso sistema de CRM tem a opção de parametrizar os segmentos de atuação, assim ao cadastrar seu cliente você o classifica em um nicho pré-definido.
Com isso, o vendedor dedica tempo, esforço e foco naqueles segmentos que tem mais possibilidade de comprar o seu produto ou serviço.
A estratégia de segmentação quando bem utilizada é uma importante ferramenta de vendas para melhorar o desempenho do vendedor e definir o Perfil de Cliente Ideal.
Com esse relatório o usuário saberá quais são os segmentos mais ou menos citados e verificar se isso está de acordo com a execução da estratégia definida.
Leitura complementar – Como definir o ICP – Ideal Customer Profile
4. Origem
Essa informação também pode ser parametrizada em nossa configuração.
A Origem se refere de como ou onde foi prospectado esse cliente.
Ao parametrizar você descobre se esse cliente nos procurou ou foi cadastrado por qual meio, como por exemplo, uma indicação, das campanhas em redes sociais, Google, prospecção ativa ou passiva, ou qualquer outro meio que você utiliza para captar clientes.
Relatórios do CRM de Histórico de Relacionamento
Esse módulo de relatório no CRM tem por objetivo mostrar as interações e contatos realizados pelos usuários com os seus clientes.
Estão assim divididos:
1. Interações
O relatório de interações é um dos mais utilizados em nosso software de CRM.
Você define o período de avaliação e assim analisa todas as interações realizadas pelo vendedor com cada cliente, atividade e resultado. Ainda ao clicar em Resultado você pode verificar os comentários do seu vendedor.
O gráfico final traz algumas informações muito interessantes como por exemplo: qual o segmento, origem e formulário que está recebendo mais interações da sua equipe de vendas.
Assim, você analisa e descobre como está sendo utilizado o tempo e esforço de cada vendedor e ajusta o desempenho individualmente.
2. Clientes sem contato
Esse relatório tem uma particularidade. O objetivo aqui é descobrir os clientes que estão “abandonados”.
Você pode filtrar por períodos pré-selecionados como acima de 30 dias, acima de 90 dias, até mesmo um ano. São vários os períodos pré-definidos.
Assim nenhum cliente sente-se negligenciado, fica fácil de saber quais os clientes que o vendedor não consegue atender e fazer uma melhor distribuição das carteiras.
3. Agenda
No relatório de agenda você tem acesso de onde esteve ou estará cada vendedor, com dia e local da visita.
Essa informação também pode ser visualizada dentro da Agenda ao selecionar o nome do usuário.
Não deixe de ler: 7 Dúvidas sobre o Software de CRM
Relatórios do CRM de Vendas, Oportunidades e Produtos
Esses relatórios no CRM fornecem uma visão detalhada do desempenho de vendas da sua equipe.
Estão assim distribuídos:
1. Vendas
O relatório de vendas traz informações primordiais ao mostrar quanto cada vendedor vendeu ou ainda quanto a equipe vendeu.
Você pode selecionar por períodos, segmento, localização ou origem.
No final do relatório tem a informação que mais importa: quais são os segmentos de clientes que mais compram e as suas origens. Essa é uma importantíssima informação para definir novas estratégias de prospecção de clientes, por exemplo.
2. Prospect – Ativo
Aqui você saberá quantos clientes novos entraram no período, sua primeira compra e compras recorrentes.
Que tal fazer uma campanha de vendas e premiar os vendedores que mais conquistaram novos clientes?
3. Inativo – Ativo
Nesse caso fica fácil medir quantos e quais clientes foram recuperados por vendedor dentro do período selecionado.
Esse é um relatório que pode ajudar a medir a campanha de premiação por clientes recuperados, por exemplo.
4. Vendas canceladas
Essa informação traz os clientes que cancelaram pedidos em determinado período e assim descobrir quais foram os principais motivos.
5. Oportunidades ou Propostas
Sem dúvida esse é um dos relatórios no CRM que é mais utilizado.
Aqui você levanta a informação por vendedor ou por toda a equipe de quantas propostas ou oportunidades foram emitidas em determinado período e assim saber quantas foram ganhas, as que estão em aberto estão em qual etapa, as perdidas e por quais motivos não foram efetivadas.
Com isso você sabe qual é a taxa de conversão de vendas da equipe e de cada vendedor e os principais motivos pelas perdas das vendas e tomar as ações corretivas necessárias, além dos estados e cidades que mais solicitaram propostas.
6. Produtos em oportunidades e vendidos
Esse é um dos grandes diferenciais do nosso sistema de CRM.
Você cadastra seus produtos e tem acesso a relatórios de produtos vendidos e produtos que estão em orçamento.
Fica mais fácil definir estratégias de promoções ou ainda validar seus preços em relação aos seus concorrentes.
Relatórios do CRM de Metas e Curva ABC de Pareto
Esses relatórios no CRM ajudam com insights sobre quais clientes e produtos estão vendendo mais e quais estão vendendo menos, permitindo que a empresa ajuste sua estratégia de vendas ou marketing e ainda potencial de compra de cada cliente.
A Curva ABC, ou análise de Pareto, é uma técnica usada para identificar os itens mais significativos em um conjunto de dados.
No contexto do CRM, os relatórios da Curva ABC podem ajudar a identificar os clientes mais valiosos (aqueles que geram a maior parte da receita) ou os produtos mais vendidos.
Essas informações ajudam a empresa a concentrar seus esforços onde se gera maior faturamento.
Os relatórios no CRM que temos nesse módulo são:
1. Evolução das metas
Nos relatórios do CRM você encontra a Evolução de Metas.
Aqui você pode analisar cada vendedor, toda a equipe ou juntar alguns vendedores para analisar como está a evolução das metas mês a mês, gaps e o seu resultado no decorrer do ano corrente ou anteriores.
2. Relatórios do CRM – ABC de clientes, prospects, inativos e produtos.
A Lei de Pareto não foi reconhecida imediatamente. Depois de algum tempo, Joseph Moses Juran, que viveu de 1904 a 2008, percebeu o padrão 20-80 e começou a aplicá-lo em seus trabalhos relacionados com gestão de qualidade.
Mais tarde começou a aplicar em várias áreas, inclusive vendas.
Pareto nos ensina que o ideal é…
- 20% clientes – 80% faturamento
- 30% clientes – 15% faturamento
- 50% clientes – 5% faturamento
Sendo assim, essa poderosa ferramenta é aplicada em nosso CRM trazendo a curva de Pareto nas seguintes situações:
a. ABC de clientes
Nesse caso o usuário escolhe o período que desejar para análise e assim, como resultado, tem o comportamento de compra, representatividade do cliente em suas vendas, timing de fechamento e os clientes separados em A, B ou C, conforme a teoria de Pareto.
O gestor pode analisar a curva ABC de cada vendedor ou juntar todos os vendedores em um gráfico só.
b. ABC de Prospects
Esse relatório traz todos os clientes que estão no perfil Prospect, ou seja, que ainda não compraram, mas tem propostas ou oportunidades em aberto.
Com isso, o vendedor e o gestor podem definir estratégias para conquistar os melhores clientes.
c. ABC de Inativos
Uma vez parametrizado o tempo para o cliente se tornar Inativo o sistema de CRM automaticamente altera de Ativo para Inativo ao atingir o tempo definido sem novas compras.
O que define o perfil Ativo, Inativo ou prospect é o formulário de Vendas.
Na curva ABC, nesse relatório, só são citados por ordem de compra do maior para o menor os clientes que se encontram no perfil Inativo.
Essa informação traz mais foco e detalha quais clientes deve-se dar prioridade para recuperar.
d. ABC de Produtos
Aqui o relatório, uma vez definido o período, detalha os produtos mais vendidos para os menos vendidos.
O diferencial é que se pode fazer a análise pelo critérios de Quantidade vendida ou pelo Valor do item.
Como transformar os dados dos relatórios do CRM em estratégias de vendas
Transformar os dados dos relatórios do CRM em estratégias de vendas eficazes é um processo em duas etapas.
Primeiro, é preciso analisar os relatórios para obter insights. Isso pode incluir a identificação de tendências, a compreensão do comportamento do cliente e a identificação de oportunidades de melhoria.
Segundo, esses insights devem ser usados para informar a estratégia de vendas. Por exemplo, se os relatórios mostram que um produto específico está vendendo bem, a empresa pode querer aumentar a produção desse produto ou usar táticas de marketing semelhantes para outros produtos. Da mesma forma, se os relatórios mostrarem que um cliente é particularmente valioso, a empresa pode querer investir mais recursos para manter esse cliente satisfeito.
O relatórios do CRM Clientar, mais do que robustos, são ferramentas poderosas que ajudam a entender melhor seus clientes e aprimorar suas estratégias de vendas.
O usuário ao entender como usar esses dados tem total condição para tomar decisões mais eficazes e melhorar o seu desempenho comercial.
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